שלום, אני עדי צ׳פניק

אחרי הפגישה מקבלים סיכום: מה יש לך, באיזה מסלול, כמה אתה משלם ומה ההמלצה.

כל חצי שנה, בעברית פשוטה: מה היה, מה השתנה וכמה שילמת. בלי דוחות מערכת שאף אחד לא מבין.

אני לא מזיזה הכל בבת אחת ולא מעבירה כסף רק כדי שתהיה פעולה. על חלק מהדברים אני אומרת: "את זה נשאיר, ובעוד שנה נשווה."

אם מגיעה לך הטבה, כמו גמל להשקעה בדמי ניהול מועדפים, אני אגיד לך עליה. גם כשאני כמעט לא מרוויחה ממנה כלום.

יושבים על תלוש השכר עד שברור לאן יורד כל שקל, לפני החלטות שקשה להחזיר אחורה.

דוח כל חצי שנה ופגישת מעקב שנתית. ליווי רציף, לא פגישה אחת ולהתראות.