רוב הפנסיות נפתחו ביום הראשון בעבודה, במסלול ברירת המחדל, ומאז אף אחד לא חזר אליהן. אני בודקת באיזה גוף ובאיזה מסלול נמצא הכסף, האם המסלול מתאים לגיל ולמספר השנים שנשארו עד הפרישה, ואם יש איזון נכון בין החיסכון לבין הכיסויים הביטוחיים שבתוך הקרן.

לקראת הפרישה עצמה עוברים לשאלות אחרות: איך ממקסמים את הקצבה נטו, מתי נכון לעשות קיבוע זכויות, ואיך מחברים את כל זה לשאר הכסף של המשפחה.

לתיאום שיחת תר״ש